【福汇市场观点】黄金大涨1.8%，突破$3500创历史新高；英镑&日元一度跌超1%，美股股指齐跌

经济数据及外汇市场∶

美国8月ISM制造业指数48.7，连续第六个月收缩，预期49，前值48。新订单指数自今年年初以来首次扩张；价格指数创2月以来的最低水平，表明关税引发的价格波动正在减退；产出下降。

 

全球政治危机叠加财政黑洞，长债收益率集体飙升，英德法30年期国债收益率创多年新高。

美债收益率普涨，其中30年期美债收益率逼近5%的关键心理关口。

美国8月ISM制造业PMI连续六个月萎缩，但新订单自年初以来首次改善。数据后，10年期美债收益率日内整体涨幅收窄至不足4.0个基点。

 

美国10年期基准国债收益率涨3.30个基点，报4.2614%，日内交投于4.2420%-4.3043%区间，长周末归来全天处于上涨状态。

两年期美债收益率涨2.25个基点，报3.6392%，日内交投于3.6270%-3.6741%区间。

德国10年期国债收益率涨3.9个基点，报2.786%。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

达利欧警告，特朗普正将美国推向1930年代的治理模式，通过国家干预私营部门体现强势控制欲。华尔街因害怕报复而对此保持沉默。

他预测美国三年内将面临债务危机，巨大财政缺口将迫使大规模发债，国际投资者已开始从美债转向黄金投资。

 

美元指数六天来首次上涨，非美货币普遍下挫，英镑跌超1.1%。

日元一度单日贬值超1.2%，美元兑日元涨0.81%，报148.36日元日本首相石破茂核心盟友、自民党干事长森山裕宣布辞职意向。

 

 

日本首相石破茂核心盟友、自民党干事长森山裕宣布辞职意向，称将为7月上院选举失利承担责任，引发日本政治动荡。作为石破茂的重要盟友，森山裕的离任意向对其构成重大打击。

石破茂目前正试图在党内部分成员对其领导能力感到沮丧的情况下维持党内团结，但同时其民意支持率意外在上升。

 

纽约尾盘，欧元兑美元跌0.59%欧元区8月通胀小幅回升，CPI同比上涨2.1%，符合预期。

这巩固了外界对于该行将在下周会议上维持利率不变的预期。然而，也有分析警告，由于欧元走强、能源价格下跌以及核心通胀放缓，通胀前景面临“更多下行风险”。

 

英镑兑美元跌1.12%，美元兑瑞郎涨0.49%。澳元兑美元跌0.53%，纽元兑美元跌0.63%，美元兑加元涨0.23%。

 

福汇提供港币，新台币等亚洲货币交易产品，交易代码∶美元兑港币USD/HKD，美元兑印度比索USD/INR，美元兑韩元USD/KRW ，美元兑新台币USD/TWD等

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

美国总统特朗普对美联储的持续施压，不断侵蚀市场对美联储独立性的信心，市场避险情绪急剧升温，将黄金和白银价格推向创纪录高位。

全球政治危机叠加财政黑洞，触发避险情绪。现货黄金涨破3500美元关口，创历史新高。

纽约尾盘，现货黄金涨1.72%，报3536.03美元/盎司。现货白银涨0.49%，报40.89美元/盎司。

 

 

大摩认为，美联储降息周期开启、美元持续走弱、ETF资金流入以及实物需求复苏等多重利好因素正在酝酿，为黄金和白银价格提供强劲支撑。

预计黄金年底目标价直指3800美元/盎司。白银虽然已接近其40.9美元/盎司的目标价，但存在“超预期上行”的巨大潜力。

 

美WTI原油USOIL涨幅将近2.47%，报65.5美元/桶。

英布伦特原油UKOIL涨幅超过1.45%，报69.1美元/桶。

 

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）货较上周五收涨0.40%，报3.00美元/百万英热单位。

 

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美国及全球股市∶

在大量企业债发行和对发达国家财政状况担忧的共同作用下，长期国债收益率大幅攀升。

债券利率的飙升直接打压了美股估值，尤其是对利率极为敏感的高估值大型科技股，从而引发了股市的普遍下跌。

 

标普500指数跌幅0.69%，道琼斯工业平均指数跌幅0.55%。纳斯达克100指数跌幅0.79%，罗素2000指数收跌0.60%

 

 

美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数跌1.10%，

福汇提供美股七巨头股票篮子（24小时交易产品，代码∶MAG7.24H）

更多股票篮子产品，可参考福汇官网∶https://www.fh-chn.com/gb/products/stock-baskets/

 

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌1.95%

英伟达称，有关H100/H200供应受限、已“售罄”的传闻不实，关于H20导致H100/H200或Blackwell供应减少的传言也完全有误，出售H20不会影响供应其他英伟达产品的能力。

 

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）跌1.35%

特斯拉的最新蓝图将其战略重心从电动车全面转向人工智能与机器人领域，旨在通过AI与物理世界的深度融合实现“可持续富足”的社会愿景。马斯克称，未来特斯拉约80%的价值将来自机器人Optimus。

 

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌1.60%

苹果（福汇交易代码APPL.US）跌1.04%，谷歌A（福汇交易代码GOOG.US）、Meta（福汇交易代码META.US）、微软（福汇交易代码MSFT.US）至多跌0.73%。

法院裁决不必出售Chrome浏览器，但将被禁止签独家合约。谷歌母公司Alphabet（福汇交易代码GOOG.EXT）股价在盘后交易中大涨超8%。

同时，谷歌重要的合作伙伴苹果公司股价也应声上涨3%。两家公司之间每年价值数十亿美元的搜索默认设置协议得以基本保全。

 

台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收跌1.07%，AMD（福汇交易代码AMD.US）跌0.19%。

 

纳斯达克金龙中国指数收涨0.52%，

热门中概股里，小米和理想（福汇交易代码LI.US）至多涨约5%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）、阿里（福汇交易代码BABA.US）、京东（福汇交易代码JD.US）、拼多多（福汇交易代码PDD.US）至多涨超3%。

 

蔚来二季度财报环比来看大幅改善，交付量实现强劲反弹，从一季度的4.2万辆跳升至7.2万辆，环比增幅高达71.2%；净亏损49.9亿元，同比微降1.0%。

但Q3指引不及预期，预计第三季度交付量为87,000至91,000辆，市场预期为91,091辆。蔚来收涨超3%。

 

欧洲股市收跌1.5%，地产板块跌3.6%，旅游、科技板块至少跌约2.8%。

德国DAX 30指数（福汇交易代码GER30）收跌2.29%，

法国CAC 40指数（福汇交易代码FRA40）收跌0.70%，

英国富时100指数（福汇交易代码UK100）收跌0.87%

 

 

 

【今日重要数据】

☆ 15:30，欧洲央行行长拉加德发表讲话；

 

☆ 16:00，澳洲联储主席布洛克发表讲话；

 

☆ 21:00，2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就美国经济和货币政策发表讲话；

 

☆ 22:00，美国7月JOLTs职位空缺，美国7月工厂订单月率；

 

☆ 次日02:00，美联储公布经济状况褐皮书。

 

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